Guerreiro da Meia-Noite

Após meses viajando juntos por terras infestadas de youkais, Natsume, Mitsuki e Hikari finalmente chegam a Kento, a grandiosa metrópole erguida entre as montanhas de Shiawasena e lar do Grande Templo Shinigami. Ali, Mitsuki espera enfim descobrir por que sua magia trouxe de volta um mercenário em vez de seus pais, enquanto Natsume busca um antigo aliado capaz de prepará-lo para o confronto definitivo contra Tsukumi Keitaro, o homem que destruiu sua vida.

No entanto, enquanto estão na cidade grande, Yamata e novos inimigos estão à espreita. Objetivos serão postos à prova conforme novos desejos e sentimentos começam a surgir. Em meio a pequenas missões na cidade, Natsume e Mitsuki descobrirão mais mistérios do passado e como, afinal de contas, o destino dos dois se encaixa na vontade dos deuses.