Dezembro é uma das épocas mais movimentadas no ano devido ao Natal. Pais precisam enfrentar lojas cheias, filas quilométricas e olhares de desapontamento de suas crianças que não ganham o que pediram. Com o choro de frustração no mundo humano, no Polo Norte, o ano é ainda mais movimentado e elfos trabalham até o anoitecer para fazer os mais derivados brinquedos que serão entregues pelo mundo.

O problema é que a Mamãe Noel desapareceu, tirando do eixo a rotina dos elfos que precisam lidar com exigências do Papai Noel e da nova geração de crianças que quer tablets e telefones cada vez mais novos no mercado. Com o desaparecimento da Mamãe Noel, Gael e Davi entram em cena para investigar o que de fato aconteceu com a velhinha desconhecida para alguns e amada por muitos.

Com a investigação em andamento, Gael e Davi descobrem coisas no mínimo inusitadas sobre o Papai Noel e percebem que, talvez, o bom velhinho não seja tão bom assim e é justamente isso que assusta os investigadores, que não estão tão preparados assim para lidar com um caso que parece não ser nada preocupante no início, mas que o final os pega de surpresa.